01 – Brenda Boykin : « Be My Lover »
02 – The Aqua Velvets : « Return to Paia »
03 – Los Lobos : « Rooftop Action »
04 – Mongo Santamaria : « Tell It »
05 – Trax Four : « Comin Home Baby »
06 – Montefiori Cocktail : « Sunny » (Bobby Hebb cover)
07 – Michel Legrand And His Orchestra : « Come Ray and Come Charles »
08 – Karminsky Experience Inc.: « Secrets »
09 – Bert Kaempfert and His Orchestra : « Mambo Mania »
10 – The Mike Flowers Pops : «The “In” Crowd »
11 – Black Market Audio : « Waikiki Secret Service »
12 – Rondels : « Back Beat No.1 »
13 – Ray Collins’ Hot Club : « All Alone »
14 – Freddie King : « The Bossa Nova Watusi Twist »
15 – London Jazz Four : « Things We Said Today »
16 – Berry Lipman Singers & Orchestra : « My Heart Skips a Beat »
17 – Blossom Dearie : « I Won’t Dance »
18 – Pete Moore : « Catwalk »
19 – Dusty Springfield : « Spooky »