iNotes CRM: Notizen, Kontaktformulare, Arbeitsberichte & Co auf dem iDevice

Sie suchen eine App, die für Sie einen Tätigkeitsnachweis inkl. Rechnung erstellt und Ihre Notizen sowie Kontaktdaten erfasst?

Viele Freiberufler kennen das, man ist bei einem Kunden, macht sich Notizen zu dem Termin, notiert irgendwo die Kontaktdaten und zwischendrin werden auch noch evtl. Arbeitszeiten erfasst. Dieser ‘Datensalat’ bedarf dann später einer mühevollen Aufbearbeitung um daraus einen Bericht, Angebot bzw. Rechnung zu erstellen. Wie praktisch wäre da eine App, die neben den Notizen zu dem Termin auch gleich die Kontaktdaten und Arbeitszeiten in Formularen erfasst.

Genau das bietet Ihnen iNotes CRM, die Universal-App für iPad, iPhone, iPod touch. Die App basiert auf der bereits, in dem Artikel iNotes – geniale Notiz- und Dokumenten-App hat Update erhalten (Video) vorstellten ‘Basis-Version’.

Erfassen Sie alle Informationen, Notizen und Daten, wie Arbeitsbeginn / Ende, eine Beschreibung, StatusLohn- und Anfahrtskosten, Materialkosten, Kontakte, Unterschriften, Fotos, Audioaufnahmen, Dokumente zu Ihrem Termin oder schreiben Sie einen Brief.

Mit dem PLUS legen Sie entweder einen Arbeitsbericht, Brief, Kontakt oder Notiz an.

Arbeitsbericht oder Angebot erstellen:

Wie im Video gezeigt, bietet Ihnen die App eine komplexe Eingabemaske, die Sie keinen Arbeitsschritt vergessen lässt, mit der Sie entweder einen Tätigkeitsnachweis oder ein Angebot erstellen. Unter ‘Allgemein’ erfassen Sie die Zeiten und Kosten, in der Dokumentation alle Arbeiten inkl. Beschreibungen, Materialkosten und Arbeitszeiten. In der Rubrik ‘Personen’ benennen Sie Mitarbeiter und Kunden. Sehr praktisch ist, dass sowohl Ihr Mitarbeiter wie der Kunde per Freihandtechnik den Auftrag direkt vor Ort in der App per Unterschrift bestätigt. Die automatisch generierte Rechnung, basierend auf den zu Beginn eingegebenen Berechnungssätzen, erstellt die App automatisch und zeigt diese in der Rubrik ‘Rechnung’ mit ausgewiesener MwSt an.

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Brief schreiben:

Auch in dieser Kategorie erhalten Sie eine perfekte Eingabemaske, mit der Sie unter ‘Allgemein’ einen Namen vergeben, Kategorie sowie Prioritätsstufe wählen und einen Ort einsetzen. Datum und Uhrzeit fügt die App automatisch ein, kann aber jederzeit geändert werden. Unter ‘Dokumentation’ geben Sie einen Betreff und den Text ein und fügen evtl. Notizen oder den Tätigkeitsnachweis hinzu. In der Rubrik ‘Personen’ übernehmen Sie sowohl den Absender wie den Empfänger entweder aus der Kontaktliste der App bzw. dem iOS-Adressbuch oder legen einen neuen Kontakt an. Zu guter Letzt unterschreiben Sie den Brief mit der Freihandtechnik.

Notizfunktion:

Wie alle iNote-Apps verfügt iNotes CRM ebenfalls über eine reine Notizfunktion. Jede Notiz wird automatisch mit Datum und Uhrzeit ausgestattet. Eine entsprechende Kategorie wählen Sie aus Ihrer Liste oder legen eine neue an. Legen Sie zusätzlich eine Prioritätsstufe fest und aktivieren Sie ggf. die Erinnerungsfunktion.

Sowohl den Arbeitsbericht, den Brief wie auch die Notizen können Sie sich als PDF-Dokument ausgeben lassen, speichern, ausdrucken oder per E-Mail direkt versenden bzw. in anderen Apps öffnen, z. B. in der Dropbox oder Cloud-Applikation.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit den Datensätzen Fotos, Dokumente, Notizen,  sowie eine Audio-Aufnahme hinzuzufügen. Ebenso können die Kontaktdaten als eCard an die E-Mail angehängt werden.

Alle Berichte, Briefe, Notizen werden von der App automatisch gespeichert und lassen sich über das Seitenmenü direkt aufrufen oder per Suchfunktion finden. Die erstellten Dokumente können Sie sich nach Prioritäten, Monat oder Jahr gefiltert anzeigen lassen. Erwähnenswert ist noch der integrierte Taschenrechner, der neben den Standardrechenarten auch über Prozent-, Wurzel- und Winkelberechnungen verfügt.

FAZIT: Eine komplexe und doch sehr schnell und einfach zu handhabende App, die Sie nichts mehr vergessen lässt und alle wichtigen Daten erfasst. Ob Sie einen Tätigkeitsnachweis erstellen, den Sie sich vor Ort unterschreiben lassen und per E-Mail an alle Beteiligten verschicken, einen Brief schreiben oder eine Notiz verfassen bzw. einen neuen Kontakt anlegen, die App bietet Ihnen die jeweiligen Eingabemasken. Obwohl die App über ein klar strukturiertes Interface verfügt und intuitiv zu bedienen ist, sei die vorbildliche Dokumentation in Form eines in der App abrufbaren Handbuchs erwähnt. Sie leistet in allen Tätigkeitsbereichen gute Dienste, ob zum Erfassen von Arbeitsberichten, umfangreichen Notizen oder Anlage von Kontaktdaten. Die 2,99 Euro teure App ist momentan für 79 Cent fast geschenkt erhältlich

iNotes CRM - Notes, work reports and customer contact forms with calculator, categories and reminder - Andreas Sommer iNotes CRM, die 3.7 MB große Universal-App für iPad, iPhone, iPod touch aus dem App Store, in der aktuellen Version 1.3.1, setzt iOS 4.3 voraus.

Weitere interessante Apps finden Sie im Seitenmenü in den Themen, z. B. unter Business und Zeitmanagement.

Ebenfalls von Andreas Sommer stammen die, in den folgenden Artikeln besprochenen Apps:

  • iNotes – geniale Notiz- und Dokumenten-App hat Update erhalten (Video)
  • [UPDATE] iCareTaker – ihre Immobilienverwaltung auf dem iPad, iPhone, iPod touch verfügt nun auch über alle wichtigen Protokoll-Vorlagen
  • iNotes – Notizen mit Kategorien und Erinnerung für iPad, iPhone, iPod touch

iNotes CRM: Notizen, Kontaktformulare, Arbeitsberichte & Co auf dem iDeviceiNotes CRM: Notizen, Kontaktformulare, Arbeitsberichte & Co auf dem iDevice

 


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