Der Doctor erfährt von Dalek-Oberhaupt Davros von einer Prophezeiung, nach der es einen Hybriden zweier kriegerischer Kulturen geben wird. Davros selbst liegt im Sterben und scheint sich dem Doctor zu öffnen und einige der von ihm begangenen Taten gar zu bereuen. Derweil versuchen Clara und Missy in die Dalek-Stadt einzudringen um den Doctor zu retten, der dort ohne TARDIS und Sonic Screwdriver inmitten des Herzens der Stadt, bei Davros, gefangen scheint.
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